　　在幽州涿郡地界的市集上，有一双耳垂肩之人凭借于汉灵帝中平元年（西元184年）破黄巾贼之故，在榜文处，与一位豹头环眼之卖猪屠狗莽夫谈得甚是投机，两人互通姓名，这位大耳兄道，“在下刘备，表字玄德。如今黄巾猖獗，朝廷危在旦夕，只恨己身势单力薄，报国无门啊！”豹头环眼的家伙喝斥道，“如此叹息，何能为大事呢？俺姓张名飞，表字翼德。”此刻有一红脸大汉推一小车前来市集卖豆子，听见前面榜文处两位壮士的谈话，便上前来叙言道，“刚听两位壮士的谈话，莫非是想投军破黄巾吗？”刘备道，“然是！”张飞道，“俺叫张飞！他叫刘备！同是涿郡故里人氏。”只见红脸大汉，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。红脸大汉道，“某姓关，名羽，本字长生，后改云长，河东人氏。因在家乡杀了恶霸，逃亡江湖，至今五六年矣！既然两位志愿与关某相同，愿随！”刘备喜道，“不如咱们结为异姓生死兄弟，你们看，怎样呢？”关羽、张飞异口同声道，“就如刘兄所愿吧！”适才桃花季节，便在张飞庄上焚香礼拜，刘备为大哥、关羽为二哥、张飞为三弟。刘关张皆道，“不求同生，但愿同死！如欲违愿，天人共灭！”刘备得财主张世平、苏双相助，打造兵器，招募兵马。刘备得双股剑，关羽得青龙偃月刀｛又名：冷艳锯。｝，张飞得丈八蛇矛。最终灭掉黄巾贼后，刘备被朝廷封为并州太守。

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　　话说西凉西平关太守任双听说汉军来攻，惊得直接召集众将商议军情，两班西凉将领，左面乃马玩、李堪、张横三将；右面是成宜、梁兴二将。西凉五将皆道：“愿战！”太守任双下令道：“汉军这几日没占到半点便宜，说明汉军不足为惧！马玩、李堪、张横、成宜、梁兴五将，听令！本太守命尔等率所部兵马出城与汉军决一死战。” 于是，西凉大军五千出城，号称五十万，杀向汉军主力，不知是计。关羽下令佯装败退。此刻，庞德汉军过了陈仓小道，偏师奇袭西平关。西平关太守任双见状大叫道：“天亡我西凉矣！”遂砍杀数名汉军士兵，然后自刎而死。庞德破城。汉军小校出城快马抄捷近还到主力军处汇报汉军攻占西平关的消息给了关羽。关羽下令四处散布谣言道：“西平关已拔。”西凉军人心浮动，纷纷回撤。此刻，关羽、关平、马岱、纪灵、华雄、凌统、吕蒙等大将率汉军主力乘西凉军内乱，一鼓作气追杀，杀得西凉军尸横遍野。这时，城内汉军在庞德的率领下夹击西凉军。西凉五将只得率领残兵狼狈逃回西凉凉州国都。汉军得以大胜。西平关克。