　　汉章武六年（西元１９８年）１２月，【洛阳】汉帝刘备坐镇洛阳国都，心也远在西蜀这个偏远之地，汉帝传令南北两路汉军迅速夺下西蜀关口。１２月中，【安定】汉镇西大将军关羽领骠骑大将军马超、平西大将军庞德、建义大将军华雄、偏将军关平、执金吾凌统、扬化将军吕蒙等七将军率军７０００，号称七十五万大军，运粮２０００石，攻打西蜀汉中。【汉中】西蜀汉中城太守严颜听说汉军来犯，令蜀将阎圃、向宠、张嶷、张卫、尹赏、降将牛金、糜芳、马遵等八将领军８０００与本军１０００合并９０００守护汉中城。汉将庞德率军１０００经过阳平关遭遇蜀将阎圃１０００军，汉蜀两军大战，庞德与阎圃交战，只四合，手起刀落，挥斩阎圃为两段，蜀军大败。汉将关平劝降蜀降将牛金军。接着三日后，庞德汉军大破蜀将向宠军，刀斩向宠。庞德率军顺流而下，渡过汉水，直攻汉中城。很快庞德出险招。以逸待劳，力斩蜀汉中太守老将严颜，其余蜀将撤往西蜀成都，汉中城破。

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　　关羽来到洛阳，经过塞钱两在客栈打听，找到吕布府上，在门外等待，等到吕布身披铠甲，骑着赤兔马带着几个亲信随从怏怏而归之际，半道拦住，出示信件。只见吕布信上一看，信上“故友河东关某愿与吕将军相会”几字立刻吸引了吕布的眼球，吕布一想“故友关某”几字，大喝一声道，“将此人给我拿下！待我审问！”等关羽被押解往吕布府牢内片刻，吕布卸下甲装，一身便衣出现在府牢之内，见到关羽，便礼贤下士道，“关兄受惊了！”关羽道，“师傅近来可好？”｛原来吕布乃是河西九原人氏，当年关羽杀了家乡恶霸，亡命江湖，逃亡到了河西九原，拜吕熊为师，吕布同关羽同在吕熊府上学究武艺长达四年，吕布乃吕熊侄子。后来关羽武艺造就，便下山流亡到了涿郡。｝吕布哭道，“当年自从你走了之后，官府便找到了叔父府上，叔父被抓，最后在牢中郁郁而终。所幸当时我没在府上，等我回府上时，看见许多官兵，便逃亡乡间逃匿，等到当今大宋天子父皇董卓他老人家前来招募兵马之际，我便前往投奔，由于我臂力过人，被破列封为校尉，还被父皇收为义子，一步一步爬到今天的天下兵马大元帅、温侯。这些年，关兄，你呢？”关羽忿恨道，“我自从离开吕府，浪迹天涯，所幸身上有些钱两，便做些小买卖，靠卖豆子为生，在涿郡，遇见了我家大哥刘玄德、三弟张翼德，并结为异姓兄弟，一同破黄巾，后来黄巾贼被灭了，可惜大汉江山竟易手他人了！”吕布一听话中有话，便生气道，“关兄何出此言？我父皇正位那衰颓的汉朝，又有何罪呢？”关羽分解道，“将军有所不知，将军如若再留在宋帝董卓身边，大祸将至啦！”吕布神色自若道，“愿听关兄解说。”关羽道，“关某以这些年对宋帝董卓的了解，深知董卓残暴，不得民心。董卓收将军为义子者，是利用将军之勇，好摆平四方，到那时四方被董卓的残暴统治着，将军将会成为千古罪人。天下何日安宁，天下只会越来越乱，恐怕将军也无法控制，将军何况只是董卓的一颗棋子，迟早要被董卓所废。将军助董宋是死，不助董宋倒有一线生机。只要将军诚心扶汉，那就会取得天下人民的原谅和支持。”吕布听了此言，大叹一声，“不听关兄之言，我竟成千古罪人矣！只是我扶汉，得助何人呢？”关羽见，话已说到头上，便精神起来道，“我大哥并州太守刘备乃是汉室贵胄，品行德高望众，深受士民爱戴，将军如若抛弃荣华富贵前往，关某愿引荐。”吕布笑道，“然是。只是我怎样脱身呢？”关羽道，“我有一计，你看行么？”只见关羽向吕布附手道如此如此。吕布与献降表的关羽于第二天上朝，吕布向宋帝董卓奏道，“父皇，儿臣听说父皇最近接到并州太守刘玄德的降表，说要归顺父皇，归顺大宋。儿臣又听说河北袁氏日益坐大，儿臣愿与刘玄德共往击之！”宋帝董卓心中暗喜，心想：吕布这厮终于走了，老夫可以过几天安身日子了。宋帝大喜道，“准奏！皇儿啊！你就率本部军马同刘备使者关羽同去并州吧！”至此吕布便率本部一千兵马弃宋太祖董卓而归并州太守刘备。刘备听说吕布前来相投，引军士官员及百姓夹道欢迎，刘备还重赏了吕布五十金，刘备镇定自若道，“吕将军靠多年摸爬滚打，才换来如今之富贵，为何弃之而归我刘备呢？”吕布大笑道，“人生功名什么的？皆浮云罢了！愿随刘将军干一番大事，者此生足矣！”刘备便更加敬重吕布。至此，吕布愈加佩服刘备，心向刘备。