　　话说西凉西平关太守任双听说汉军来攻，惊得直接召集众将商议军情，两班西凉将领，左面乃马玩、李堪、张横三将；右面是成宜、梁兴二将。西凉五将皆道：“愿战！”太守任双下令道：“汉军这几日没占到半点便宜，说明汉军不足为惧！马玩、李堪、张横、成宜、梁兴五将，听令！本太守命尔等率所部兵马出城与汉军决一死战。” 于是，西凉大军五千出城，号称五十万，杀向汉军主力，不知是计。关羽下令佯装败退。此刻，庞德汉军过了陈仓小道，偏师奇袭西平关。西平关太守任双见状大叫道：“天亡我西凉矣！”遂砍杀数名汉军士兵，然后自刎而死。庞德破城。汉军小校出城快马抄捷近还到主力军处汇报汉军攻占西平关的消息给了关羽。关羽下令四处散布谣言道：“西平关已拔。”西凉军人心浮动，纷纷回撤。此刻，关羽、关平、马岱、纪灵、华雄、凌统、吕蒙等大将率汉军主力乘西凉军内乱，一鼓作气追杀，杀得西凉军尸横遍野。这时，城内汉军在庞德的率领下夹击西凉军。西凉五将只得率领残兵狼狈逃回西凉凉州国都。汉军得以大胜。西平关克。

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　　话说关羽大军自从拿下汉中，便出兵攻打成都，为力图歼灭西蜀，发出致命性的打击。关羽大军兵临成都，骠骑大将军马超自告奋勇，甘愿火速攻取西蜀成都，关羽允诺，马超率军一千，号称十万西凉铁骑，并耍长枪攻城，迅速突破城防，架云梯，甩投石机，打烂城墙，攻入城去，马超专寻西蜀益州牧成都太守王累，一枪刺死。成都破。至此，以镇西大将军关羽为首的北面汉军与占领涪陵的南面汉军横野大将军吕布、破虏大将军张飞大军会师。关羽等众将见到吕布、张飞等众将。张飞哭道：“二哥！！俺老张和老吕可是快十年不曾见你啦！！二哥！”关羽便上前与张飞交臂，泪流满面地大喊道：“三弟！！”吕布也感动得哭了。关羽与吕布、张飞商议道：“如今，当年跟随圣上的原班人马皆已征西。咱们三人可都是最早跟随陛下的。。可一定要把最后一仗进行到底呀！！所以，我决定留你们二人所部大军与本帅所率北军驻留此地，以此威慑西蜀之地。。以此顾全南面第二方面南面汉军赵云、孔明所部攻打西蜀国都永昌，进行大决战。”吕布、张飞皆道：“诺。”