　　在幽州涿郡地界的市集上，有一双耳垂肩之人凭借于汉灵帝中平元年（西元184年）破黄巾贼之故，在榜文处，与一位豹头环眼之卖猪屠狗莽夫谈得甚是投机，两人互通姓名，这位大耳兄道，“在下刘备，表字玄德。如今黄巾猖獗，朝廷危在旦夕，只恨己身势单力薄，报国无门啊！”豹头环眼的家伙喝斥道，“如此叹息，何能为大事呢？俺姓张名飞，表字翼德。”此刻有一红脸大汉推一小车前来市集卖豆子，听见前面榜文处两位壮士的谈话，便上前来叙言道，“刚听两位壮士的谈话，莫非是想投军破黄巾吗？”刘备道，“然是！”张飞道，“俺叫张飞！他叫刘备！同是涿郡故里人氏。”只见红脸大汉，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。红脸大汉道，“某姓关，名羽，本字长生，后改云长，河东人氏。因在家乡杀了恶霸，逃亡江湖，至今五六年矣！既然两位志愿与关某相同，愿随！”刘备喜道，“不如咱们结为异姓生死兄弟，你们看，怎样呢？”关羽、张飞异口同声道，“就如刘兄所愿吧！”适才桃花季节，便在张飞庄上焚香礼拜，刘备为大哥、关羽为二哥、张飞为三弟。刘关张皆道，“不求同生，但愿同死！如欲违愿，天人共灭！”刘备得财主张世平、苏双相助，打造兵器，招募兵马。刘备得双股剑，关羽得青龙偃月刀｛又名：冷艳锯。｝，张飞得丈八蛇矛。最终灭掉黄巾贼后，刘备被朝廷封为并州太守。

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　　4月末，【洛阳】汉帝令征虏大将军夏侯渊、镇南大将军张辽率军2000前往汉扬州协助汉大将赵云、军师蒋干的2000人马，攻取吴留都建安。【建安】吴皇太弟孙权听说汉军来攻，令爱将傅婴、太傅程秉、司空严峻领军3000前往破敌。汉将张辽率军1000兵临建安城下，孙权投降，建安城破。其余吴军撤往吴建业。5月，【徐州】破虏大将军张飞领军师徐庶、大将武安国、文聘等四将军率军4000，号称40万大军，准备攻取吴建业。【建业】吴建业太守陆绩令吴臣傅婴、严峻、薛综、苏飞、程秉、大将徐晃与本军7000人沿江防守，却不幸，被汉大将张飞在东兴钻了空子，张飞军猛攻建业城。很快攻破建业城，吴建业太守陆绩自刎而死。【建业】汉军师徐庶招降严峻、徐晃、薛综、苏飞。【洛阳】汉帝听说吴将徐晃归降，叹了口气，道：“朕不喜得吴中三郡，朕喜得徐将军。”并拜徐晃为建威大将军、定侯。6月，【江夏】吴儒将马谡领司徒虞翻、司直万彧、丞相顾雍、偏将军吕旷率军5000，号称50万大军来犯汉豫州。【豫州】汉豫州太守孔明命定南大将军文丑率军1000奇袭马谡军营，文丑与马谡交战十五回合，阵斩马谡，退了几路吴军。6月~7月，【建安】汉大将赵云重赏孙权，以定江东。