　　关羽来到洛阳，经过塞钱两在客栈打听，找到吕布府上，在门外等待，等到吕布身披铠甲，骑着赤兔马带着几个亲信随从怏怏而归之际，半道拦住，出示信件。只见吕布信上一看，信上“故友河东关某愿与吕将军相会”几字立刻吸引了吕布的眼球，吕布一想“故友关某”几字，大喝一声道，“将此人给我拿下！待我审问！”等关羽被押解往吕布府牢内片刻，吕布卸下甲装，一身便衣出现在府牢之内，见到关羽，便礼贤下士道，“关兄受惊了！”关羽道，“师傅近来可好？”｛原来吕布乃是河西九原人氏，当年关羽杀了家乡恶霸，亡命江湖，逃亡到了河西九原，拜吕熊为师，吕布同关羽同在吕熊府上学究武艺长达四年，吕布乃吕熊侄子。后来关羽武艺造就，便下山流亡到了涿郡。｝吕布哭道，“当年自从你走了之后，官府便找到了叔父府上，叔父被抓，最后在牢中郁郁而终。所幸当时我没在府上，等我回府上时，看见许多官兵，便逃亡乡间逃匿，等到当今大宋天子父皇董卓他老人家前来招募兵马之际，我便前往投奔，由于我臂力过人，被破列封为校尉，还被父皇收为义子，一步一步爬到今天的天下兵马大元帅、温侯。这些年，关兄，你呢？”关羽忿恨道，“我自从离开吕府，浪迹天涯，所幸身上有些钱两，便做些小买卖，靠卖豆子为生，在涿郡，遇见了我家大哥刘玄德、三弟张翼德，并结为异姓兄弟，一同破黄巾，后来黄巾贼被灭了，可惜大汉江山竟易手他人了！”吕布一听话中有话，便生气道，“关兄何出此言？我父皇正位那衰颓的汉朝，又有何罪呢？”关羽分解道，“将军有所不知，将军如若再留在宋帝董卓身边，大祸将至啦！”吕布神色自若道，“愿听关兄解说。”关羽道，“关某以这些年对宋帝董卓的了解，深知董卓残暴，不得民心。董卓收将军为义子者，是利用将军之勇，好摆平四方，到那时四方被董卓的残暴统治着，将军将会成为千古罪人。天下何日安宁，天下只会越来越乱，恐怕将军也无法控制，将军何况只是董卓的一颗棋子，迟早要被董卓所废。将军助董宋是死，不助董宋倒有一线生机。只要将军诚心扶汉，那就会取得天下人民的原谅和支持。”吕布听了此言，大叹一声，“不听关兄之言，我竟成千古罪人矣！只是我扶汉，得助何人呢？”关羽见，话已说到头上，便精神起来道，“我大哥并州太守刘备乃是汉室贵胄，品行德高望众，深受士民爱戴，将军如若抛弃荣华富贵前往，关某愿引荐。”吕布笑道，“然是。只是我怎样脱身呢？”关羽道，“我有一计，你看行么？”只见关羽向吕布附手道如此如此。吕布与献降表的关羽于第二天上朝，吕布向宋帝董卓奏道，“父皇，儿臣听说父皇最近接到并州太守刘玄德的降表，说要归顺父皇，归顺大宋。儿臣又听说河北袁氏日益坐大，儿臣愿与刘玄德共往击之！”宋帝董卓心中暗喜，心想：吕布这厮终于走了，老夫可以过几天安身日子了。宋帝大喜道，“准奏！皇儿啊！你就率本部军马同刘备使者关羽同去并州吧！”至此吕布便率本部一千兵马弃宋太祖董卓而归并州太守刘备。刘备听说吕布前来相投，引军士官员及百姓夹道欢迎，刘备还重赏了吕布五十金，刘备镇定自若道，“吕将军靠多年摸爬滚打，才换来如今之富贵，为何弃之而归我刘备呢？”吕布大笑道，“人生功名什么的？皆浮云罢了！愿随刘将军干一番大事，者此生足矣！”刘备便更加敬重吕布。至此，吕布愈加佩服刘备，心向刘备。

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　　那女子被带到了刘瑁面前，低眉不语，以发遮面。

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　　话说西凉西平关太守任双听说汉军来攻，惊得直接召集众将商议军情，两班西凉将领，左面乃马玩、李堪、张横三将；右面是成宜、梁兴二将。西凉五将皆道：“愿战！”太守任双下令道：“汉军这几日没占到半点便宜，说明汉军不足为惧！马玩、李堪、张横、成宜、梁兴五将，听令！本太守命尔等率所部兵马出城与汉军决一死战。” 于是，西凉大军五千出城，号称五十万，杀向汉军主力，不知是计。关羽下令佯装败退。此刻，庞德汉军过了陈仓小道，偏师奇袭西平关。西平关太守任双见状大叫道：“天亡我西凉矣！”遂砍杀数名汉军士兵，然后自刎而死。庞德破城。汉军小校出城快马抄捷近还到主力军处汇报汉军攻占西平关的消息给了关羽。关羽下令四处散布谣言道：“西平关已拔。”西凉军人心浮动，纷纷回撤。此刻，关羽、关平、马岱、纪灵、华雄、凌统、吕蒙等大将率汉军主力乘西凉军内乱，一鼓作气追杀，杀得西凉军尸横遍野。这时，城内汉军在庞德的率领下夹击西凉军。西凉五将只得率领残兵狼狈逃回西凉凉州国都。汉军得以大胜。西平关克。